Το βάρος στο χαρτοφυλάκιο ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου είναι η στάθμιση ενός περιουσιακού στοιχείου έναντι του συνολικού ποσού ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου.
Το βάρος είναι η αξία κάτι που εκφράζεται σε μονάδες μέτρησης. Για παράδειγμα, το βάρος ενός ατόμου σε κιλά. Όσον αφορά τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση, το πέσο θα μπορούσε να μετρηθεί σε νομισματικές μονάδες. Για παράδειγμα, το χρηματικό ποσό που έχουμε σε μετοχές μιας εταιρείας είναι 300 ευρώ.
Ωστόσο, όταν αναφερόμαστε στο βάρος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου στο χαρτοφυλάκιο, αναφέρουμε το ποσό σε σχέση με το συνολικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Τότε, όταν λέμε ότι σε αυτήν την περίπτωση, το βάρος θα ήταν ίσο με ένα ποσοστό του συνόλου.
Πώς υπολογίζεται το βάρος χαρτοφυλακίου ενός περιουσιακού στοιχείου
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο 100.000 ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 5 εταιρείες. Έχουμε έναν ορισμένο αριθμό τίτλων από κάθε εταιρεία. Πολλαπλασιάζοντας την τιμή κάθε ασφάλειας με τον αριθμό των μετοχών, θα λάβουμε το χρηματικό ποσό που έχουμε επενδύσει σε κάθε εταιρεία.
Είστε έτοιμοι να επενδύσετε στις αγορές;
Ένας από τους μεγαλύτερους μεσίτες στον κόσμο, το eToro, έκανε τις επενδύσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές πιο προσιτές. Τώρα οποιοσδήποτε μπορεί να επενδύσει σε μετοχές ή να αγοράσει κλάσματα μετοχών με προμήθειες 0%. Ξεκινήστε να επενδύετε τώρα με κατάθεση μόλις 200 $. Να θυμάστε ότι είναι σημαντικό να εκπαιδεύεστε για επενδύσεις, αλλά φυσικά σήμερα όλοι μπορούν να το κάνουν.
Το κεφάλαιό σας κινδυνεύει. Ενδέχεται να ισχύουν άλλες χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το stocks.eToro.com
Θέλω να επενδύσω με τον Etoro- Α = 20.000 ευρώ
- Β = 35.000 ευρώ
- Γ = 5.000 ευρώ
- Δ = 30.000 ευρώ
- Ε = 10.000 ευρώ
Γνωρίζουμε το ποσό σε ευρώ της επένδυσής μας σε κάθε εταιρεία, αλλά φυσικά θέλουμε να μάθουμε πόσο αντιπροσωπεύει το σύνολο. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι πολύ απλό, γιατί με μια ματιά ξέρουμε ποια αντιπροσωπεύει περισσότερο ή λιγότερο. Αλλά όταν συνεργαζόμαστε με πολλές εταιρείες και μεγάλα χρηματικά ποσά, είναι πολύ πιο δύσκολο.
Με το οποίο είναι απαραίτητο ένα σχετικό μέτρο. Ένα μέτρο που μας επιτρέπει να βλέπουμε εύκολα το βάρος ή τη σχετική σημασία. Ο τύπος έχει ως εξής:
Βάρος ενός περιουσιακού στοιχείου = (Επένδυση / Σύνολο χαρτοφυλακίου) * 100
Εφαρμόζοντας τον προηγούμενο τύπο στο παράδειγμα, θα έχουμε:
- Α = (20.000 ευρώ / 100.000 ευρώ) * 100 = 20%
- Β = (35.000 ευρώ / 100.000 ευρώ) * 100 = 35%
- Γ = (5.000 ευρώ / 100.000 ευρώ) * 100 = 5%
- Δ = (30.000 ευρώ / 100.000 ευρώ) * 100 = 30%
- Ε = (10.000 ευρώ / 100.000 ευρώ) * 100 = 10%
Για παράδειγμα, το βάρος στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας Α θα είναι 20%.
Βάρος στο χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτικού ταμείου
Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται συχνά στη χρηματοδότηση. Τα επενδυτικά κεφάλαια επενδύουν τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών τους σε διάφορα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να είναι ομόλογα, μετοχές, εμπορεύματα κ.λπ.
Σε αυτό το πλαίσιο, το βάρος του χαρτοφυλακίου μπορεί να επεκταθεί σε διαφορετικά πεδία. Για παράδειγμα:
Βάρος μετοχών στο χαρτοφυλάκιο
Είναι το βάρος των μετοχών σε σχέση με το συνολικό χαρτοφυλάκιο
Άθροισμα όλων των μετοχών μεταξύ του συνόλου του χαρτοφυλακίου
Βάρος σταθερού εισοδήματος στο χαρτοφυλάκιο
Είναι το βάρος των ομολόγων ή των υποχρεώσεων σε σχέση με το συνολικό χαρτοφυλάκιο
Άθροισμα όλων των περιουσιακών στοιχείων σταθερού εισοδήματος κατά το συνολικό χαρτοφυλάκιο
Βάρος μετρητών στο χαρτοφυλάκιο
Μέρος των ιδίων κεφαλαίων που δεν επενδύεται σε κανένα περιουσιακό στοιχείο από το συνολικό χαρτοφυλάκιο
Αν και είναι μια πολύ απλή έννοια που κατανοείται και είναι εύκολο να υπολογιστεί, δεν είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται συνηθισμένα. Επομένως, είναι απαραίτητο να εξοικειωθείτε με αυτό για να κατανοήσετε την ορολογία των διαχειριστών κεφαλαίων και οικονομικών αναλυτών.