Οι μετοχές χαρτοφυλακίου είναι μετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας που αποκτήθηκαν από φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Έτσι, έγιναν μέρος ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με άλλους χρηματοοικονομικούς τίτλους, ένα απόθεμα είναι πιο επικίνδυνο. Δηλαδή, μπορεί να καταγράψει ζημίες βραχυπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα προσφέρει πάντα περισσότερα κέρδη από το σταθερό εισόδημα.
Ένα άλλο γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι οι μετοχές χαρτοφυλακίου μπορούν να αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου μετοχών. Σε αυτόν τον τύπο χαρτοφυλακίου είναι εφικτό να συμπεριληφθούν, εκτός από τις μετοχές, μια ευρύτερη ποικιλία περιουσιακών στοιχείων υψηλής μεταβλητότητας όπως τα μετατρέψιμα ομόλογα και τα δομημένα προϊόντα.
Τύποι μετοχών στο χαρτοφυλάκιο ανάλογα με τον κίνδυνο
Οι τύποι μετοχών στο χαρτοφυλάκιο, ανάλογα με τον κίνδυνο, είναι οι εξής:
- Αμυντικός: Πρόκειται για τις μετοχές που εκδίδονται από εταιρείες χαμηλού κινδύνου που ανήκουν σε τομείς που δεν συνδέονται με την απόδοση της οικονομίας. Αναφερόμαστε, για παράδειγμα, σε βασικές υπηρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση, η απόδοση των κινητών αξιών θα τείνει να είναι σχετικά σταθερή, πληρώνοντας συχνά μερίσματα, αν και συνήθως μέτρια.
- Προσβλητικός: Είναι μετοχές εταιρειών με ευμετάβλητα αποτελέσματα. Δηλαδή, μπορούν να κερδίσουν ή να χάσουν πολλά. Στο πλαίσιο αυτής της ομάδας, εξετάζονται στοιχεία όπως η τεχνολογία ή το λάδι. Το τελευταίο εξαρτάται από τη διεθνή τιμή του αργού, το οποίο, με τη σειρά του, ενδέχεται να αντιμετωπίσει έντονες διακυμάνσεις, για παράδειγμα, λόγω γεωπολιτικών παραγόντων.
Σε αυτό το σημείο, πρέπει να σημειωθεί ότι η σύνθεση του χαρτοφυλακίου εξαρτάται πολύ από την αποτροπή του κινδύνου. Εάν ο επενδυτής ψάχνει σχετικά σταθερά κέρδη, θα προτιμήσει να αγοράσει πιο αμυντικά αποθέματα, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι παραιτείται μακροπρόθεσμα από τις υψηλότερες αποδόσεις που προσφέρουν οι παραβάτες.
Είστε έτοιμοι να επενδύσετε στις αγορές;
Ένας από τους μεγαλύτερους μεσίτες στον κόσμο, το eToro, έκανε τις επενδύσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές πιο προσιτές. Τώρα οποιοσδήποτε μπορεί να επενδύσει σε μετοχές ή να αγοράσει κλάσματα μετοχών με προμήθειες 0%. Ξεκινήστε να επενδύετε τώρα με κατάθεση μόλις 200 $. Να θυμάστε ότι είναι σημαντικό να εκπαιδεύεστε για επενδύσεις, αλλά φυσικά σήμερα όλοι μπορούν να το κάνουν.
Το κεφάλαιό σας κινδυνεύει. Ενδέχεται να ισχύουν άλλες χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το stocks.eToro.com
Θέλω να επενδύσω με τον EtoroΩστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα αμυντικά αποθέματα δεν είναι η μόνη προστασία έναντι της αστάθειας της αγοράς. Ο πράκτορας μπορεί, για παράδειγμα, να αγοράσει τίτλους με παραστάσεις που είναι πάντα ιστορικά αντίθετες. Δηλαδή, εάν πέσει το ένα, αναμένεται αύξηση του άλλου (ή άλλων) αντισταθμίζοντας την απώλεια.
Άλλες ταξινομήσεις των αποθεμάτων χαρτοφυλακίου
Άλλες ταξινομήσεις των αποθεμάτων χαρτοφυλακίου είναι:
1. Για τα δικαιώματα που παρέχουν:
- Προνομιούχος: Είναι τίτλοι που μπορούν τελικά να πληρώσουν μερίσματα. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες της έχουν προτεραιότητα σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας, δηλαδή τα χρήματά τους θα τους επιστραφούν πριν από άλλους συνεργάτες.
- Συνήθης: Δεν είναι υποχρεωμένοι να διανέμουν μερίσματα, αλλά παρέχουν την εξουσία ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Θα εξηγήσουμε τα παραπάνω λεπτομερώς σε αυτό το άρθρο σχετικά με τους τύπους μετοχών.
2. Από τη λογιστική του αξία
- Σχετικά με το ζευγάρι: Η τιμή του τίτλου είναι υψηλότερη από την ονομαστική του αξία, η οποία αντιστοιχεί στα λογιστικά βιβλία της εκδότριας εταιρείας.
- Στην ονομαστική αξία: Η ονομαστική αξία ισούται με την αγοραία τιμή.
- Κάτω από: Η τιμή είναι μικρότερη από την ονομαστική της αξία
Διαφορά μεταξύ μετοχών και μετοχών χαρτοφυλακίου
Είναι σημαντικό να διακρίνετε τις μετοχές χαρτοφυλακίου από το αποθεματικό. Το τελευταίο είναι το σύνολο των μετοχών στις οποίες μια εταιρεία έχει επενδύσει και ανήκουν στο δικό της κεφάλαιο.
Με άλλα λόγια, εντός των μετοχών χαρτοφυλακίου, μπορεί να υπάρχει αποθεματικό ταμείου. Σε αυτήν την περίπτωση, η εταιρεία έχει αγοράσει ένα μέρος των τίτλων που έχει εκδώσει η ίδια.
