Συγκριτική αξιολόγηση βάσει προσαρμοσμένων τιμών

Ένα σημείο αναφοράς που βασίζεται σε προσαρμοσμένες τιμές είναι ένας τύπος αναφοράς που χρησιμοποιεί για τη σύνθεσή του συγκεκριμένες τιμές από το επενδυτικό σύμπαν του διαχειριστή για να δημιουργήσει αυτό το σημείο αναφοράς.

Για παράδειγμα, εάν ένας επενδυτής ήθελε να επενδύσει σε μετοχές μεγάλου κεφαλαίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα σημείο αναφοράς που αποτελείται από τις 15 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ανώτατα όρια στο S&P 500 και τις 10 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ανώτατα όρια στο Eurostoxx 50.

Ορισμένοι διαχειριστές δεν επενδύουν σε όλα τα χρεόγραφα που καθιστά δυνατή η επένδυσή τους, επομένως ένα σημείο αναφοράς βασισμένο σε προσαρμοσμένους τίτλους μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό από ένα σημείο αναφοράς που βασίζεται σε γενικούς δείκτες. Τα βάρη που αποτελούν το σημείο αναφοράς μπορούν να κατανεμηθούν εξίσου, λαμβάνοντας ως κεφαλαιοποίηση αγοράς αναφοράς ή εξατομικευμένη διανομή.

Η επιλογή των τίτλων αναφοράς απαιτεί τόσο ένα ευρύ σύμπλεγμα τίτλων όσο και ένα σύνολο κριτηρίων επιλογής σύμφωνα με την επενδυτική διαδικασία του διαχειριστή.

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα αυτού του τύπου αναφοράς είναι ότι συμμορφώνονται με όλες τις ιδιότητες ενός καλού δείκτη αναφοράς, είναι πολύ εύκολο να παρακολουθούνται και να γνωρίζουν τον κίνδυνο της επένδυσης. Ωστόσο, μπορεί να είναι πολύ ακριβό να κατασκευαστεί, και εάν δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για το επενδυτικό στυλ του διαχειριστή, μπορεί να είναι αδύνατο να δημιουργηθεί.

Είστε έτοιμοι να επενδύσετε στις αγορές;

Ένας από τους μεγαλύτερους μεσίτες στον κόσμο, το eToro, έκανε τις επενδύσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές πιο προσιτές. Τώρα οποιοσδήποτε μπορεί να επενδύσει σε μετοχές ή να αγοράσει κλάσματα μετοχών με προμήθειες 0%. Ξεκινήστε να επενδύετε τώρα με κατάθεση μόλις 200 $. Να θυμάστε ότι είναι σημαντικό να εκπαιδεύεστε για επενδύσεις, αλλά φυσικά σήμερα όλοι μπορούν να το κάνουν.

Το κεφάλαιό σας κινδυνεύει. Ενδέχεται να ισχύουν άλλες χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το stocks.eToro.com

Βήματα για τη δημιουργία ενός κριτηρίου αναφοράς βάσει προσαρμοσμένων τιμών

Για να δημιουργήσετε ένα σημείο αναφοράς βάσει προσαρμοσμένων τιμών, πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα:

1. Προσδιορίστε τις καλύτερες στιγμές της επενδυτικής διαδικασίας του διαχειριστή.
2. Επιλέξτε τις τιμές που είναι συμβατές με αυτήν τη διαδικασία επένδυσης.
3. Επινοήστε ένα σύστημα στάθμισης των τιμών αναφοράς, συμπεριλαμβανομένης της θέσης ρευστότητας.
4. Ελέγξτε το προκαταρκτικό σημείο αναφοράς και πραγματοποιήστε τροποποιήσεις.
5. Επαναπροσδιορίστε το σημείο αναφοράς με μια προκαθορισμένη συχνότητα. σε ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα.