Η ΕΚΤ και η Santander έχουν καταλήξει σε συμφωνία με την Popular για να αναλάβουν τον έλεγχο της Banco Popular. Σήμερα το πρωί, η ΕΚΤ ενεργοποίησε το ψήφισμα και ενέκρινε την πώληση της οντότητας υπό την προεδρία του Emilio Saracho, στον όμιλο Santander για την αξία ενός ευρώ.
Σήμερα το πρωί, το CNMV ανέστειλε τις τιμές του Banco Popular. Από την άλλη πλευρά, η Santander ανακοίνωσε ότι θα εκδώσει αύξηση κεφαλαίου 7.000 εκατομμυρίων ευρώ για να αναλάβει την τράπεζα, κάτι που προφανώς δεν άρεσαν πάρα πολύ οι επενδυτές της Santander.
Ο Banco Santander, υπό την προεδρία της Ana Patricia Botín, αναλαμβάνει το Banco Popular και τερματίζει αυτήν την ατελείωτη σαπουνόπερα. Αφού ενεργοποίησε την Ευρώπη για να σώσει την τράπεζα της Μαδρίτης λόγω του κινδύνου πτώχευσης, ο Μπάνκο Σανταντέρ το πήρε για την αξία ενός ευρώ, ένα μάλλον συμβολικό σχήμα.
Επιπλέον, η Banco Santander ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει αύξηση κεφαλαίου αξίας 7.000 εκατομμυρίων ευρώ, στην οποία μπορούν να παρευρεθούν οι πελάτες της Banco Santander, καθώς σύμφωνα με τον Santander, είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο.
Η Santander ενημέρωσε το CNMV ότι η αύξηση κεφαλαίου που προτίθεται να πραγματοποιήσει θα επιτρέψει την ενίσχυση του απαιτούμενου κεφαλαίου και την κάλυψη των προβλεπόμενων προβλέψεων. Η διαδικασία εξυγίανσης που ενεργοποίησε η ΕΚΤ προτείνει μια συνολική απόσβεση των μετοχών που κυκλοφορούν, τη μετατροπή των 1.250 εκατομμυρίων σε μετατρέψιμα ενδεχόμενα ομόλογα (CoCos) σε κεφάλαιο και τη μετατροπή του μειωμένου χρέους σε μετοχές.
Η Banco Santander έχει ήδη καλωσορίσει τους πελάτες της Banco Popular, οι οποίοι γίνονται μέλη του Santander Group.
Η Πρόεδρος Ana Botín δήλωσε σήμερα το πρωί ότι «θα εργαστούν σκληρά για να προσφέρουν την καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και στο μέλλον», ανέφερε επίσης ότι η ενσωμάτωση των Santander και Popular ενισχύει τη γεωγραφική διαφοροποίηση του Ομίλου και ότι αυτό θα επιτρέψτε του να εκπληρώσει όλες τις δεσμεύσεις με πελάτες και μετόχους ».
Σύμφωνα με τους αναλυτές της Banco Santander, η αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης ήταν μεταξύ 13% και 14% για το 2020. Επιπλέον, τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμάται το 2019. Η οντότητα που προκύπτει από τη συγχώνευση της Santander και της Popular θα αυξήσει την κερδοφορία της και θα δημιουργήσει συνέργειες κόστους σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από το 2020, με μερικούς από τους καλύτερους δείκτες απόδοσης στον τραπεζικό τομέα στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Είναι αυτονόητο ότι αυτή η ένωση θα επιτρέψει στην εταιρεία να έχει μεγαλύτερες δυνατότητες αύξησης των εσόδων.
Όσον αφορά την αύξηση κεφαλαίου της Banco Popular, η Santander έχει δηλώσει ότι θα προμηθεύσει 7,9 δισεκατομμύρια ευρώ για μη εξυπηρετούμενα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων 7,2 δισεκατομμυρίων για ακίνητα. Αυτή η ενέργεια θα αυξήσει το επίπεδο κάλυψης κινδύνων που συνδέεται με τη δραστηριότητα των ακινήτων από 45% σε 69%, ποσοστό πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου που είναι 52,23%. Με αυτό, ο Όμιλος ελπίζει να μειώσει τα περιουσιακά στοιχεία της Popular, όπως έκανε η Santander τα τελευταία χρόνια.
Το ευρωπαϊκό ψήφισμα
Η διάσωση του δημοφιλούς συμβαίνει μετά τον κίνδυνο πτώχευσης της Banco Popular και μετά την επαλήθευση της κατάστασής της.
Μετά τις καταστροφικές εβδομάδες της οντότητας στο χρηματιστήριο και τη βάναυση πτώση των μετοχών της, η ΕΚΤ υπέβαλε τη φερεγγυότητα της τράπεζας σε μελέτη, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν αρκετό για την τράπεζα να συνεχίσει το ταξίδι της με τα ίδια της τα μέσα.
Όπως δηλώνεται από τον FROB, «Η διαδικασία έχει ενεργοποιηθεί από την ΕΚΤ αφού επαληθεύσει την κατάσταση αδυναμίας της οντότητας και την ανάγκη παρέμβασης για την επίτευξη στόχων δημοσίου συμφέροντος, όπως απαιτείται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς εξυγίανσης.
Η δήλωση μη βιωσιμότητας έχει προκύψει από προβλήματα ρευστότητας, λόγω της επιδείνωσης των καταθέσεων της τους τελευταίους μήνες και της αβεβαιότητας των ιδιωτικών σχεδίων της για πιθανή επιδείνωση του ισολογισμού της οντότητας. Η απόφαση επίλυσης και χρήσης του νομικού μέσου που προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις βασίζεται στην ανάγκη διασφάλισης χρηματοοικονομικής σταθερότητας που αποτρέπει τη μετάδοση στην υπόλοιπη αγορά ».
Μέσω αυτών των δηλώσεων, η ΕΚΤ εγγυάται την ασφάλεια των καταθετών και των πελατών της τράπεζας και εξαλείφει τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να προκαλέσει στα δημόσια οικονομικά του κράτους.
Σήμερα το πρωί, το Ταμείο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας ανακοίνωσε:
«Ως μέρος της εκτέλεσης της διαδικασίας εξυγίανσης, όλα τα εκκρεμή χρεόγραφα της Banco Popular έχουν αποσβεστεί, καθώς και οι μετοχές που προκύπτουν από τη μετατροπή επιπρόσθετων κεφαλαιακών μέσων επιπέδου 1. όλα τα μέσα κεφαλαίου ρυθμιστικού κεφαλαίου Tier 2 που εκδόθηκαν από την Banco Popular σε νέες εκδόσεις της τράπεζας, η οποία εξαγοράστηκε από την Banco Santander στην τιμή του 1 ευρώ. Η λειτουργία πραγματοποιείται χωρίς δέσμευση δημόσιων φορέων ή δημόσιων πόρων, εκτός από το ότι δεν επηρεάζει κανέναν απλό πιστωτή ή κατάθεση ».
Οι πρώην μέτοχοι χάνουν όλα τα χρήματά τους
Επειδή η Banco Santander έχει πάρει το 100% των μετοχών της Banco Popular. Οι πρώην μέτοχοι υπέστησαν πλήγμα που τους οδήγησε να χάσουν το 100% των μετοχών που κατέχουν στην οντότητα.
Στο ψήφισμα που εκτελέστηκε σήμερα το πρωί, το Συμβούλιο Ενιαίας Λύσης (SRB) έχει μεταβιβάσει στην Banco Santander το 100% των μετοχών και των κεφαλαιακών μέσων της Banco Popular, αυτό σήμαινε ότι οι μέτοχοι έχουν χάσει όλες τις επενδύσεις τους στην τράπεζα της Μαδρίτης.
Για να το δικαιολογήσει αυτό, ο μηχανισμός εξυγίανσης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πιστωτικού Ιδρύματος ανακοίνωσε ότι η κατάσταση της τράπεζας ήταν κρίσιμη και ότι διατρέχει σοβαρό κίνδυνο πτώχευσης. Εάν αυτό δεν έγινε, δεν θα ήταν μόνο οι μέτοχοι που θα χάσουν τα χρήματά τους.
Σανταντέρ, σόλο ηγέτης
Με την αγορά της Banco Popular, η τράπεζα της οποίας προεδρεύει η Ana Patricia Botín είναι ο μοναδικός ηγέτης στον ισπανικό τραπεζικό τομέα.
Με την οριστική έγκριση της αγοράς της Banco Popular, η Banco Santander θα γίνει μία από τις τράπεζες με τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία στην Ισπανία, εκτός από τα επιχειρηματικά στοιχεία που πραγματοποιεί η οντότητα της Μαδρίτης.
Η Santander είναι η έκτη μεγαλύτερη τράπεζα όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία στην ισπανική επικράτεια, αλλά με την αγορά του Popular θα κατατάσσεται τρίτη σε σχέση με άλλες οντότητες όπως η CaixaBank και η BBVA, οντότητες που έφτασαν στην πρώτη θέση λόγω των εξαγορών που πραγματοποίησαν όταν η κρίση της αποταμίευσης τράπεζες.
Σε έναν κύκλο όπως ο τρέχων, όπου τα επιτόκια είναι 0% και η ROE τράπεζας είναι τόσο επιδεινωμένη, οποιαδήποτε επιλογή για απόκτηση καλής κερδοφορίας είναι μια σοφή επιλογή.
Η Santander ήταν πάντα μια εταιρεία που χαρακτηριζόταν από την ανάπτυξη μέσω της εξαγοράς άλλων εταιρειών, αλλά, μετά την κρίση των τραπεζών ταμιευτηρίου, ο όμιλος απουσίαζε από την αγορά του ίδιου, προκαλώντας την CaixaBank και την BBVA να βρίσκονται μπροστά σε όγκο δραστηριοτήτων.
Όπως δήλωσε στην τελευταία συνέντευξη Τύπου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Santander, José Antonio Álvarez, «Η Santander είναι μια τράπεζα που απαιτεί ελάχιστες αποδόσεις 15% ή 16%, γι 'αυτό δεν παρεμβαίνουμε στη διαδικασία απορρόφησης των ταμιευτηρίων. ". Επιπλέον, ο σύμβουλος επεσήμανε ότι η τράπεζα ανέλυε πάντα όλες τις πράξεις, τόσο εκείνες που έχουν εκτελεστεί όσο και εκείνες που δεν έχουν εκτελεστεί.