Η εντολή stop loss είναι μια εντολή μετοχής που τίθεται σε αναμονή έως ότου η τιμή του υποκείμενου (για παράδειγμα μια μετοχή) φτάσει μια τιμή-στόχο που έχει ορίσει ο επενδυτής. Εκείνη τη στιγμή, η εισαγόμενη εντολή αγοράς ή πώλησης ενεργοποιείται και αποστέλλεται στην αγορά, ανάλογα με το αν η αρχική πράξη ήταν η αγορά (θέση θέσης) ή η πώληση (θέση αγοράς).
Χρησιμοποιείται για την προστασία από πιθανές απώλειες μετά την είσοδο στην αγορά και εξυπηρετεί έτσι ώστε ο επενδυτής να μην χάσει περισσότερο από το αναμενόμενο. Αυτή η παραγγελία περιορίζει τις απώλειες κλείνοντας τη θέση που έχουμε μετά από να υποστεί μια απώλεια και έτσι αποφύγετε να χάσετε περαιτέρω. Για παράδειγμα, εάν αγοράσουμε ένα μερίδιο της Apple στα 100 δολάρια, δημιουργούμε μια εντολή stop loss έτσι ώστε αν πέσει στα 90 να πωληθεί και έτσι να αποφύγει να συνεχίσει να χάνει, δηλαδή, γνωρίζουμε τη μέγιστη απώλεια που μπορούμε να έχουμε.
Είναι το αντίθετο μιας εντολής λήψης κέρδους ή διακοπής κέρδους, που χρησιμοποιείται για τον περιορισμό των κερδών.
Με τον καθορισμό μιας στάσης απώλειας, ο επενδυτής θα ξέρει ανά πάσα στιγμή πόσο θα χάσει. Και έτσι θα αποφύγετε ότι η απώλεια σας είναι μεγαλύτερη. Στο παραπάνω παράδειγμα, εάν το απόθεμα συνέχιζε να πέφτει στα 70, ή ακόμα και λιγότερο, δεν θα υποστούν απώλεια, επειδή αφού είχαμε μια εντολή stop loss, όταν το απόθεμα έφτασε τα $ 90, πωλήθηκε αυτόματα.
Πολλοί επαγγελματίες επενδυτές χρησιμοποιούν αυτήν τη στρατηγική για να περιορίσουν τις απώλειές τους, αν και λίγοι χρησιμοποιούν τη σειρά λήψης κέρδους, καθώς στοχεύουν στον περιορισμό των ζημιών αλλά όχι στον περιορισμό των κερδών.
Είστε έτοιμοι να επενδύσετε στις αγορές;
Ένας από τους μεγαλύτερους μεσίτες στον κόσμο, το eToro, έκανε τις επενδύσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές πιο προσιτές. Τώρα οποιοσδήποτε μπορεί να επενδύσει σε μετοχές ή να αγοράσει κλάσματα μετοχών με προμήθειες 0%. Ξεκινήστε να επενδύετε τώρα με κατάθεση μόλις 200 $. Να θυμάστε ότι είναι σημαντικό να εκπαιδεύεστε για επενδύσεις, αλλά φυσικά σήμερα όλοι μπορούν να το κάνουν.
Το κεφάλαιό σας κινδυνεύει. Ενδέχεται να ισχύουν άλλες χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το stocks.eToro.com
Θέλω να επενδύσω με τον EtoroΕπιπλέον, πολλοί επενδυτές όταν είναι σωστοί, έθεσαν μια άλλη στάση απώλειας στο σημείο που μπήκαμε (100 $ στο προηγούμενο παράδειγμα), για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε ζημίες. Και εάν το απόθεμα συνεχίσει να αυξάνεται, τοποθετούν μια άλλη απώλεια στάσης (για παράδειγμα 110 $), η οποία μπορεί ακόμη και να είναι πάνω από την τιμή αγοράς τους, οπότε θα έχουν εγγυημένο κέρδος. Με αυτόν τον τρόπο, εάν το απόθεμα συνεχίσει να αυξάνεται, θα συμμετέχουμε πάντα στην άνοδο, αλλά μόλις αρχίσει να πέφτει, θα πωληθεί. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζουμε τις απώλειες αλλά όχι τα κέρδη.
Υπάρχει ένας τύπος παραγγελίας αποθεμάτων που κάνει αυτή τη λειτουργία αυτόματα, είναι γνωστός ως trailing stop, ο οποίος αποδεικνύει ότι όταν το απόθεμα πέφτει κατά ένα ποσοστό (το οποίο σας λέμε κατά την εισαγωγή της παραγγελίας), πωλείται.
Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την εισαγωγή μιας εντολής stop loss
- Πρώτα απ 'όλα, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι απώλειες διακοπής δεν είναι εγγυημένες, καθώς μπορούμε να έχουμε περιπτώσεις κενών ή κενών (διαφορά μεταξύ του κλεισίματος και του ανοίγματος της επόμενης ημέρας) στην αγορά και η παραγγελία διακοπής απώλειας παραλείπεται. Στη συνέχεια, η λειτουργία εκτελείται στην πρώτη τιμή στην αγορά, η οποία μπορεί να είναι πολύ δυσμενής για την αρχική τιμή που είχαμε ορίσει ως stop loss.
- Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση μιας εντολής stop loss, γι 'αυτό πρέπει να την ακυρώσουμε και να δημιουργήσουμε μια νέα εντολή stop loss.
- Είναι βολικό να μην το εξαλείψετε και να δημιουργήσετε ένα χαμηλότερο όταν πλησιάζει η τιμή, γιατί θα πάμε πίσω από την αγορά. Πρέπει να έχουμε πειθαρχία γιατί ακόμα κι αν πιστεύουμε ότι η αγορά πρόκειται να γυρίσει τις πωλήσεις σε χαμηλότερη τιμή μακροπρόθεσμα, θα καταλήξουμε να χάσουμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πού να βάλουμε πρώτα το stop loss.
- Αντίθετα, μπορούμε να μετακινήσουμε το επίπεδο stop loss όταν η θέση μας είναι ευνοϊκή, πρώτον, η καλύτερη επιλογή θα είναι να το μεταφέρουμε στο ουδέτερο επίπεδο όπου ούτε κερδίζουμε ούτε χάνουμε (100 δολάρια στο προηγούμενο παράδειγμα) και μετά, θα μετακινήστε το στο επίπεδο των οφελών που θεωρούμε κατάλληλο.
- Σε αυτήν την ιδέα πρέπει να συνδέσουμε επαρκή νομισματική διαχείριση και χαμηλή μόχλευση.
- Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε την αστάθεια της αγοράς, καθώς εάν εισάγουμε την τιμή stop loss πολύ κοντά στην τιμή της αγοράς, είναι πιθανό η παραγγελία να μην παραλειφθεί και οι απώλειες να ενοποιηθούν.
- Υπάρχουν ορισμένα επίπεδα που βλέπουν όλοι οι επενδυτές, για παράδειγμα τα ψηφία των μηδενικών (ας υποθέσουμε ότι ένας επενδυτής εισάγει μια στάση απώλειας στο επίπεδο του Ibex 35 σε 10.000 πόντους) που είναι επίπεδα που μπορούν εύκολα να σαρωθούν, καθώς μαθηματικά, επιτρέψτε να ποσοτικοποιήσετε με απλούστερο τρόπο τα κέρδη ή τις ζημίες στις εργασίες. Θα ήταν επομένως καλύτερο να εισαγάγετε το επίπεδο απώλειας διακοπής σε επίπεδα που δεν είναι τόσο ακριβή, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση αυτή στο επίπεδο των 9,998.
Παράδειγμα διακοπής απώλειας
Ας φανταστούμε ότι αγοράζουμε (θετική θέση) 100 μετοχές Inditex. Γι 'αυτό ξεκινάμε μια εντολή αγοράς που εκτελείται στα 25 ευρώ.
Εάν θέλουμε να περιορίσουμε τις απώλειες, μπορούμε να κάνουμε μια εντολή stop loss, για παράδειγμα στα 24 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, εάν η μετοχή της Inditex έπεσε στα 24 ευρώ, η εντολή stop loss που εισαγάγαμε θα ανέβαινε και οι μετοχές θα πωλούνταν.
Μέγιστες απώλειες = (25 - 24) * 100 μετοχές = 100 ευρώ
Σε περίπτωση πτώσης, οι μετοχές θα πωληθούν και η ζημιά θα είναι 100 ευρώ. Αλλά αυτή είναι η μέγιστη απώλεια που μπορούμε να έχουμε. Εάν το απόθεμα Inditex συνεχίσει να πέφτει, θα μείνουμε εκτός αποθεμάτων και δεν θα υποστούν περαιτέρω απώλειες. Γι 'αυτό είναι μια εντολή που χρησιμοποιείται για τον περιορισμό των απωλειών μιας συναλλαγής.