Το νερό είναι, μαζί με το οξυγόνο, η πιο σημαντική πρώτη ύλη στον πλανήτη. Είναι η βασική αρχή για την ύπαρξη της ζωής και θεωρήθηκε ανέκαθεν ανεξάντλητο αγαθό. Ωστόσο, το νερό είναι ένα σπάνιο αγαθό με αυξανόμενη ζήτηση. Για αυτόν τον λόγο, όλο και περισσότεροι επενδυτές σκέφτονται να επενδύσουν σε αυτό. Ορισμένοι τρόποι είναι αμφιλεγόμενοι, αλλά άλλοι θα μπορούσαν να το κάνουν πιο προσιτό σε όλους. Σε αυτό το άρθρο εξετάζουμε όλους τους τρόπους επένδυσης στο νερό.
Πολλοί από εμάς θεωρούμε δεδομένη την παροχή πόσιμου νερού στα σπίτια μας, παρά την περιστασιακή ξηρή περίοδο. Φαίνεται ότι το νερό είναι κάτι που δεν θα χρειαζόμασταν ποτέ να ανησυχούμε.
Επιπλέον, κοιτάζοντας έναν κόσμο μπορούμε να δούμε ότι το 70% της επιφάνειας του πλανήτη μας είναι καλυμμένο με νερό. Ωστόσο, μόνο το 2,5% είναι γλυκό νερό, αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Και από αυτό το 2,5%, η συντριπτική πλειονότητα (99%) είναι παγιδευμένη σε παγετώνες και βουνά. Στο τέλος, έχουμε 0,007% του συνολικού πόσιμου νερού για τα 7 δισεκατομμύρια άτομα που ζουν στη Γη, το οποίο σε 30 χρόνια θα είναι 10 δισεκατομμύρια.
Σύμφωνα με μια μελέτη του ΟΗΕ για τις ελλείψεις, Η κατανάλωση νερού έχει αυξηθεί διπλάσια από τον πληθυσμό τον τελευταίο αιώνα, και θα συνεχίσει να το κάνει. Θεωρούν ότι η λειψυδρία είναι ένα από τα κύρια προβλήματα της ανθρωπότητας, όχι επειδή δεν είναι αρκετό, αλλά επειδή είναι κακή διαχείριση και διανομή. Επομένως, η επένδυση σε εταιρείες που διαχειρίζονται το νερό για να το καταστήσει πιο προσιτό σε όλους μπορεί να είναι μια καλή επιλογή. Δεν μπορούμε να υποτιμούμε το πιο στοιχειώδες αγαθό μας.
Όπως έχουμε αναφέρει σε πολλά άρθρα, όταν επενδύουμε τα χρήματά μας, είναι πολύ σημαντικό να διαφοροποιηθούμε σε διαφορετικούς τύπους επενδύσεων. Ένας από αυτούς τους τύπους είναι πρώτες ύλες ή εμπορεύματα, τα οποία είναι ένας εναλλακτικός τύπος περιουσιακού στοιχείου.
Όταν πρόκειται για εμπορεύματα, συνήθως αναφέρεται σε υλικά όπως ο χρυσός, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο ή το σιτάρι. Αλλά ποτέ δεν μιλάς για νερό. Η πρώτη ύλη κατ 'εξοχήν. Πολλοί θεωρούν το νερό ως πρώτη ύλη με τις περισσότερες δυνατότητες στον πλανήτη.
Συγκριτικά, μπορούμε να δούμε το πετρέλαιο, όλοι γνωρίζουμε την εκθετική αύξηση της τιμής του τον τελευταίο αιώνα. Αυτό συνέβη επειδή το πετρέλαιο θεωρήθηκε ουσιαστικό στοιχείο για τις οικονομίες των χωρών. Λοιπόν, το νερό δεν είναι μόνο απαραίτητο για την οικονομία, αλλά είναι ένα ουσιαστικό υλικό για τη ζωή στο σπίτι. Και είναι μία από αυτές τις πρώτες ύλες στις οποίες μπορούμε να επενδύσουμε.Αν και ευτυχώς δεν μπορείτε να επενδύσετε απευθείας σε αυτό, γεγονός που αποτρέπει την κερδοσκοπία για το νερό και τις καταστροφικές συνέπειες που θα είχε αυτό.
Και μετά αποθηκεύουμε νερό στο σπίτι; Όχι ακριβώς, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι επενδύστε σε δικαιώματα νερού, επενδύστε σε πλούσια σε νερό γη ή σε εταιρείες ύδρευσης ή επεξεργασίας. Θα αναλύσουμε αυτές τις τρεις επιλογές ξεχωριστά.
1. Επενδύστε αγοράζοντας δικαιώματα νερού
Ένα δικαίωμα πάνω στο νερό (ή πηγές) δίνει στον αγοραστή του το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτήν την πηγή νερού (για παράδειγμα ένα ποτάμι, πηγάδι ή τάφρος). Το ίδιο το δικαίωμα δεν έχει αξία πέρα από το κέρδος που μπορεί να αποκομιστεί με την ενοικίαση ή την πώληση αργότερα.
Όταν ένας επενδυτής αγοράζει δικαιώματα σε ελατήρια, μπορεί να τα νοικιάσει σε κάποιον άλλο ή μπορεί να τα πουλήσει αργότερα σε υψηλότερη τιμή. Δεν υπάρχει ευρεία αγορά για αυτά τα δικαιώματα. Αυτά συνήθως μεταφέρονται μεταξύ αγροτών και περιστασιακά ένα επενδυτικό ταμείο τους αγοράζει για να επενδύσει σε αυτούς. Φυσικά, όπως κάθε άλλο αγαθό, η τιμή του διέπεται από το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης.
Από την άλλη πλευρά, οι περισσότερες κυβερνήσεις αποτρέπουν (ευχαριστώ τον Θεό) κερδοσκοπία με δικαιώματα νερού, οπότε δεν είναι δυνατόν να αγοράσουμε δικαιώματα τόσο εύκολα, αλλά πρέπει να αποδειχθεί ένα σχέδιο για να επωφεληθεί από τη χρήση του. Επομένως, η αγορά δικαιωμάτων νερού εγείρει το ερώτημα, θα έπρεπε κάποιος να μπορεί να αγοράζει ή να πωλεί δικαιώματα σε ένα τόσο σημαντικό ανθρώπινο δικαίωμα για τη ζωή;
Επομένως, δεν έχει νόημα για έναν μέσο επενδυτή να επενδύσει σε δικαιώματα πάνω από ελατήρια, αλλά υπάρχουν και άλλες πιο εφικτές και ηθικές επιλογές, όπως θα δούμε.
2. Επενδύστε σε γη πλούσια σε νερό
Η μεταφορά του νερού ήταν μια από τις μεγάλες ανησυχίες των ανθρώπων από τους πρώτους οικισμούς. Οι Ρωμαίοι έχτισαν μεγάλα υδραγωγεία για να μεταφέρουν νερό όπου χρειαζόταν.
Οι θαλάσσιες μεταφορές μεγάλης κλίμακας έχουν πολλά προβλήματα. το κόστος κατασκευής και συντήρησης των υποδομών, η ζημιά στο ίδιο το περιβάλλον ή η πρακτική αδυναμία μετακίνησής της πολύ μακριά, μεταξύ άλλων.
Και πώς θα ήταν εφικτό να μεταφέρετε αυτό το νερό;
Μέσω φαγητού. Για να φτιάξετε ένα φλιτζάνι καφέ, χρειάζονται 150 λίτρα νερού και ένα μόνο κομμάτι ψωμί απαιτεί 40 λίτρα νερό. Την επόμενη φορά που θα έχετε πρωινό που θυμάστε την ποσότητα νερού που έχετε καταναλώσει. Η National Geographic έκανε μια λίστα με 34 καθημερινά προϊόντα και το νερό που χρειάζονται.
Ένας από τους μεγάλους γνωστούς επενδυτές στο νερό, ο Micheal Burry, διάσημος (παρά τον εαυτό του) για την ταινία "The big short", δήλωσε το 2015 σχετικά με την επένδυση στο νερό:
Η μεταφορά με νερό δεν είναι πρακτική για πολιτικούς ή φυσικούς λόγους, οπότε η αγορά δικαιωμάτων νερού έχει νόημα για μένα… Το συμπέρασμά μου είναι ότι τα τρόφιμα είναι ο τρόπος να επενδύσετε στο νερό. Δηλαδή, καλλιέργεια τροφίμων σε πλούσιες σε νερό περιοχές και μεταφορά τους προς πώληση σε περιοχές με νερό. Αυτή είναι η λιγότερο αμφισβητήσιμη μέθοδος ανακατανομής του νερού και μια μέθοδος που μπορεί τελικά να είναι κερδοφόρα, διασφαλίζοντας ότι αυτή η αναδιανομή είναι βιώσιμη. Ένα μπουκάλι κρασί χρειάζεται περισσότερα από 400 μπουκάλια νερό για την παραγωγή - το νερό στα τρόφιμα είναι αυτό που βρήκα ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι οι παραγωγικές εκτάσεις με κοντινό νερό θα αξίζουν πολύ στο μέλλον.
Κάνοντας κάποια έρευνα μπορεί να φανεί ότι η επένδυσή τους βασίστηκε κυρίως στο αμύγδαλο Καλιφόρνιας, το οποίο παράγει περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής καρυδιών. Σε άλλες χώρες με παρόμοιες συνθήκες, όπως η Ισπανία, η παρουσία αμυγδάλων αυξάνεται.
Μεταξύ της ξηρασίας που υφίστανται στη δυτική ακτή της Αμερικής και της μεγάλης ποσότητας νερού που χρειάζεται η αμυγδαλιά για να επιβιώσει, οι αγρότες τρυπούν όλο και πιο βαθιά για να πάρουν νερό από υπόγεια πηγάδια. Εκεί είναι το όραμα του Burry. Με την αυξανόμενη ζήτηση για αμύγδαλα, η γη με καλύτερη πρόσβαση στο νερό θα έχει χαμηλότερο κόστος και θα είναι πιο κερδοφόρα, επομένως θα έχει περισσότερα οφέλη και θα είναι μια καλή επένδυση.
Ωστόσο, η επένδυση σε γη πλούσια σε νερό δεν είναι διαθέσιμη σε κανέναν, γι 'αυτό θα εξηγήσουμε μια άλλη επιλογή για επένδυση στο νερό. Μέσω εταιρειών που επεξεργάζονται νερό.
3. Επενδύστε σε εταιρείες που σχετίζονται με το νερό
Με αυτόν τον τρόπο, θα επενδύσουμε σε εταιρείες που επεξεργάζονται πόσιμο νερό. Όπως έχουμε δει στην αρχή, ολόκληρος ο πλανήτης χρειάζεται καλύτερη υποδομή για τη διαχείριση του νερού. Ακόμη και οι πιο προηγμένες χώρες χρησιμοποιούν παλιές υποδομές που πρέπει να ανακαινιστούν.
Απαιτούνται καλύτερα δίκτυα αποχέτευσης, αγωγοί και μονάδες επεξεργασίας. Σε ορισμένες χώρες εξετάζεται ακόμη η δυνατότητα ιδιωτικοποίησης εταιρειών ύδρευσης για τη βελτίωση της διαχείρισής τους.
Ένας τρόπος είναι να επενδύσετε απευθείας σε μετοχές εταιρειών που είναι αφιερωμένες στην επεξεργασία νερού. Όπως το American Water Works και το Aqua America στην Αμερική ή το Fluidra και το Veolia στην Ευρώπη.
Αλλά αναμφίβολα ο καλύτερος τρόπος να επενδύσετε σε εταιρείες ύδρευσης είναι να το κάνετε μέσω εταιρικών δεικτών ή ETF. Έτσι, επιπλέον, θα διαφοροποιήσουμε μεταξύ όλων των εταιρειών που είναι αφιερωμένες στην επεξεργασία νερού.
Επένδυση στο νερό μέσω δεικτών
Υπάρχουν δύο βασικοί δείκτες για εταιρείες που ασχολούνται με την επεξεργασία πόσιμου νερού:
- S&P Global Water Index: Δημιουργήθηκε από τις 50 πιο σημαντικές εταιρείες στον κόσμο που είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία νερού. Ιδρύθηκε το 2001 και έκτοτε έχει συγκεντρώσει επανεκτίμηση 220%.
- World Water Index: Αποτελείται από τις 20 μεγαλύτερες εταιρείες που αντλούν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους από την παροχή νερού, τον καθαρισμό και την επεξεργασία νερού.
Επένδυση στο νερό μέσω ETF
Ο βέλτιστος τρόπος για να επενδύσετε, και με χαμηλότερο κίνδυνο, είναι να επενδύσετε σε ETF. Τα περισσότερα από αυτά τα ETF στο νερό, προσπαθήστε να επαναλάβετε τους δείκτες που αναφέρονται παραπάνω. Τα πιο προσιτά στο ευρύ κοινό είναι τα εξής:
- LYXOR ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΕΡΟ
- GUGGENHEIM S&P ΠΑΓΚΟΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ETF
- ΙΣΧΑΡΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΕΡΟ
- POWERSHARES ETF TRUS
- CLAYMORE S&P GLOBAL
- ΠΡΩΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι η καλύτερη επιλογή τους να επενδύσουν στο νερό, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες, τους στόχους και τους περιορισμούς τους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια πολύ μακροπρόθεσμη επένδυση, μια δέσμευση για τον πιο σημαντικό και απαραίτητο πόρο στον πλανήτη με πολύ υψηλή αναμενόμενη απόδοση. Όμως, ταυτόχρονα, δεν πρέπει να έχει υψηλό ποσοστό στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο μας, λόγω της σχέσης του με την αγορά μετοχών.